“蔚小理”大涨

中国基金报记者郭玟君

7月4日，香港三大股指均以微涨报收。恒生指数涨0.28%，报18028.28点。恒生科技指数涨0.63%，报3649.67点。恒生中国企业指数涨0.23%，报6470.86点。大市成交907.96亿港元。南向资金净买入额为9.45亿港元。

携程集团涨4.38%，康师傅控股涨4.27%，蔚小理大涨理想汽车涨3.92%，领涨蓝筹。

银行股集团走强，建设银行涨3.32%，工商银行涨2.11%，招商银行涨1.79%，中国银行涨1.31%。

石油股大涨，中国石油化工股份涨2.66%，中国石油股份涨1.55%。

从行业表现看，恒生行业指数日内涨跌不一。原材料业指数涨1.81%，能源业指数涨0.78%，资讯科技业指数涨0.75%。跌幅方面，医疗保健业指数跌1.19%，地产建筑业指数跌0.43%，电讯业指数跌0.41%。

从盘面来看，Wind概念板块多数上涨。钴金属指数涨4.19%，富士康指数涨4.05%，安防监控指数涨3.71%。跌幅方面，互联网信贷指数领跌4.85%，短视频指数跌2.48%，中资物业管理指数跌2.28%。

大摩看好

携程大涨

暑假将至，旅游龙头股携程被摩根士丹利唱多，股价高开高走，一度大涨4.75%，全天收于395.60港元，涨4.38%。

摩根士丹利发布研报表示，看好携程的第三季指引，特别是长途及出入境旅行，相信集团可拥抱夏天出游，在中国重新开放后第一个正常化的夏季，受益于免签证政策、大部分航班恢复和股价上涨。摩根士丹利引述携程的数据，截至7月2日，受14个免签证国家或地区订单量按年增150%所带动，入境订单量按年增长100%。

银河证券发布研报表示，2024年暑运于7月1日开始，整体看今年暑期旅游市场量升价跌趋势仍在延续，反映居民出游需求仍具韧性。整体而言，疫情放开以来的量升价跌趋势在暑期旅游市场上仍然存在，但银河证券认为国内、国际市场票价背后的影响因素各不相同。其中，国内机票价格下跌预计仍更多受宏观经济影响，而国际机酒价格下降则较多与供应链恢复有关。银河证券认为，西北旅游市场热度提升，有望成为爆款。

7月4日，中国新能源车三大龙头未来、小鹏汽车和理想汽车继续大涨，涨幅分别为5.03%，4.15%和3.92%。

6月销售数据公布后，蔚小理的股价连续大涨，其中，理想3个交易日涨了15.88%、蔚来涨17%、小鹏涨13.5%。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(以下简称乘联会)发表报告表示，近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。根据初步数据，全国乘用车市场2024年5月新能源批发万辆以上厂商的销量，占总体新能源乘用车5月全月销量的88.8%，这些企业6月预估销量为86万辆，按照上月结构占比预测6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右。

乘联会表示，根据月度初步数据综合预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。

电动汽车的集体上涨，也与7月3日工信部等5部门公布的智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单密切相关。该名单覆盖了包括北上广深在内的核心城市，以及多个省会城市和地级市，实现了不同层级、不同类型的城市广泛覆盖。这一举措被市场视为智能网联汽车发展的重要里程碑，预示着我国智能网联车路云规模化建设有望正式启动，进入规模化落地发展的新阶段。

7月4日上午，商务部新闻发言人何亚东在被记问及，中国和欧盟双方工作团队就对中国电动汽车征收关税一事进行磋商的进展时表示，对于欧盟对华电动汽车反补贴调查，中方已多次表示强烈反对，主张通过对话协商妥善处理经贸摩擦。6月22日，王文涛部长与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，基于事实和规则两大支柱，就妥善处理该案立即启动磋商。截至目前，中欧技术层面已举行多轮磋商。目前距终裁还有4个月窗口期，希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程，基于事实和规则尽快达成双方均可接受的解决方案。

展望2024年-2026年，信达证券预计，汽车行业淘汰赛将加速，车企将在规模、成本和技术间进行决战，合资品牌份额或将从目前的40%以下降低至20%以下，其释放出的20%份额对应将是自主品牌的成长空间。对于整车板块，信达证券认为，电动化上半场胜负已分，往后差异化竞争在于智能化、全球化，以及细分市场布局，角力下半场。

编辑：舰长

审核：木鱼

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